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【福匯市場觀點】黃金跌2%下破$2600，道指1974年來首度10連跌，恐慌指數VOLX飆升30%
文章分類: 市場分析
標簽: 美國上周EIA原油庫存 美聯儲如期降息25基點 歐元區11月CPI終值 英國通脹率升至八個月高位 英央行將利率維持在4.75% 美聯儲決議聲明 雷諾股價 美光科技盤後股價 日本央行行長植田和男新聞發布會 英國央行公布利率決議
發佈時間: 2024-12-19
經濟數據及外匯市場：
美聯儲如期降息25基點，上調未來政策利率預期和通脹預期，預計明年僅降息兩次共50基點，低於此前預期
鮑威爾「放鷹」稱美聯儲對降息持謹慎態度，強調必須看到新的抗通脹進展，有官員投票反對降息，美債收益率和美元上漲，非美貨幣、金價和美股跳水
尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲11.53個基點，報4.5140%，
北京時間03:00發布美聯儲利率決議聲明）時，打破日內在4.4%附近橫盤整理的狀態並拉升
美股收盤後、臨近結束一天的交易時逼近2024年5月31日頂部4.57%，當年4月25日曾達到4.7351%。
兩年期美債收益率漲10.98個基點，報4.3545%，美聯儲較9月份SEP上修政策利率預期時「跳空」轉漲，美聯儲主席鮑威爾新聞發布會還沒結束時刷新日高。
歐市尾盤，歐元區基準的德國10年期國債收益率漲1.5個基點，報2.245%。兩年期德債收益率跌2.4個基點，報2.028%。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數USDOLLAR漲超1%至兩年新高。
歐元區11月CPI終值2.2%低於預期，支持歐央行降息。歐央行已降息四次，上周暗示2025年可能進一步降息，
因為通脹有望回歸2%目標，同時經濟增長依舊疲軟，但在不確定性加劇情況下，未預設具體利率路徑，首席經濟學家Philip Lane周三重申了這一信息，認為保持靈活性是審慎的做法。
受車用燃油價格推動，英國通脹率升至八個月高位，11月CPI同比增2.6%，超央行2%目標，加劇高通脹與低增長並存的滯脹擔憂，倫敦租金漲幅也創紀錄。英國面臨國內外通脹風險，
市場削減降息押注，預期本周四英央行將利率維持在4.75%不變，料明年將謹慎降息49基點，遠低於周一時的超過70基點
英鎊兌美元短線走低。摩根士丹利預計英國央行將在2025年2月才會開始降息。
離岸人民幣一度跌400點、失守7.32至一年低位。福匯交易代碼：USD/CNH
金屬&大宗商品市場：
美元和美債收益率攜手走高，拖累金價周三跌逾2%，現貨金最深跌至2590美元下方至一個月最低：
美聯儲決議聲明公布後，現貨黃金直線跳水跌超2.3%至2590美元下方。
美國原油庫存下降推動美油刷新日高漲近2%，但美聯儲暗示降息步伐放緩抑制油需前景，拖累油美油尾盤轉跌至70美元下方：
WTI美原油USOIL收漲超0.7%，報70.5美元/桶。美股早盤時最高漲近1.9%上逼71.40美元，尾盤轉跌超0.1%至70美元下方。
布倫特英原油UKOIL收漲近0.3%，報73.3美元/桶。布油美股早盤時最高漲近1.4%升破74.20美元，尾盤跌超0.5%下逼72.80美元。
美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國上周EIA原油庫存下降93.4萬桶，降幅低於分析師預期的159.729萬桶，前值減少142.5萬桶。多家華爾街機構重新審視油價悲觀預期。
麥格理等機構認為，今年即將結束，原油庫存僅小幅增長，且預計OPEC+和美國產量不會大幅增加，市場對油價明年的悲觀預期需要重新評估。
很少有交易員願意在每桶70美元處做空布倫特原油，因為這個價格在基本面和技術面都有支撐。
麥格理仍然預測明年將供應過剩，但表示如果油價未能跌破70美元，空頭觀點將受質疑。
在麥格理之前，摩根士丹利已上調油價預期，其他機構也警告供應過剩擔憂過度。
美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲近2%，報3.37美元/百萬英熱單位。
倫敦工業金屬漲跌不一，鋅收跌超1%：鋁收跌14美元，鋅收跌40美元，鉛收跌4美元，鎳收漲5美元
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
此前市場期待美聯儲明年繼續大幅降息，進一步推動美股上漲，但美聯儲謹慎態度引發美債收益率飆漲，對股市構成壓力。
美聯儲點陣圖+經濟預期概要發布後，避險情緒急劇升溫，美股跳水並收於日低附近，道指跌近1150點
美股三大指數齊跌。標普500指數收跌2.95%。道指收跌2.58%，納指100指數收跌3.6%。羅素2000小盤股指數收跌4.39%。
「科技七姐妹」普跌。
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌4.6%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌3.59%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌3.59%。
蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌2.14%，停止2022年前後開始打造iPhone硬件訂閱服務的嘗試。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌8.28%，投行Wedbush和瑞穗的分析師均將特斯拉目標價上調至515美元，較當前水平高出逾7%，是華爾街分析師給出的最高目標價。
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌3.76%，據分析公司估計，微軟今年購買了48.5萬個英偉達的Hopper芯片，
遠遠領先於Meta的22.4萬個、字節跳動的23萬個、騰訊的23萬個、亞馬遜的19.6萬個、谷歌的16.9萬個。
分析認為，前兩年英偉達的GPU供不應求，微軟的芯片庫存使它在構建下一代人工智能系統的競爭中佔據了領先地位。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲超4.8%後收跌1.14%
花旗維持對英偉達的「買入」評級，並將其目標價定為175美元，意味著英偉達還有約34%的潛在上升空間。預計到2028年，AI加速器的總市場規模（TAM）將達到3800億美元。
芯片股普跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌5.58%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌3.08%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.89%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.54%
美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.33%，第一財季營收符合預期，下季展望明顯不佳，盤後（福匯交易代碼MU.EXT）一度暴跌超17%。
AI概念股普跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌7.24%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.87%
Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌3.81%，首席執行官Marc Benioff表示，集團計劃增聘2000名員工，以專注銷售人工智能相關產品，較他上月提及的人數增加一倍
中概股普跌。熱門中概股中：
蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌4.85%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌3.58%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.8%、
阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.47%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.23%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.03%，拼多多收跌1.04%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲1.61%。
投資者等待美聯儲降息決策，歐股周三小幅收高
日產最大股東、法國車企雷諾（福匯交易代碼RNO.FR）收漲5.2%，報道稱雷諾與本田正在談判合併，而日產稍早前在周三亞盤漲超20%，創逾40年來最佳單日表現。
德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.02%
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.05%
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.26%
【今日重要數據】﹔
☆ 待定，日本央行公布利率決議﹔
☆ 14:30，日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發布會﹔
☆ 20:00，英國央行公布利率決議和會議紀要﹔
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