【福匯市場觀點】黃金5連跌，收於$2400下方﹔原油反彈超2.4%

美國數據及外匯市場：

期貨市場對今年美聯儲大幅降息的押注有所回調，9月降息50個基點的概率進一步降至65%。

2009年到2018年擔任紐約聯儲主席的前「美聯儲三把手」杜德利認為：

美聯儲拖延降息的時間越久，可能造成的經濟傷害就越大﹔一旦陷入衰退，美聯儲緊急立即降息的可能性很小，9月可能視數據而定降息25或50個基點

 

10年期美債拍賣需求疲軟加劇拋售，10年期美債收益率漲超9個基點，抹去上周五非農就業數據發布以來全部降幅。兩年期美債收益率漲2.83個基點。

同時市場對歐美債券的避險需求持續消退，美債、歐債價格均普跌。巴菲特旗下伯克希爾的超短期美債持倉比美聯儲還多。

高盛利率策略師表示，在缺乏「普遍證據表明勞動力市場或市場功能正在急劇惡化」的情況下，美債收益率可能太低。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

日本央行副行長內田真一稱，不會在市場不穩定的時候加息，打壓日圓兩日連跌，日內最深跌2.5%，USD/JPY最高漲至147.89

瑞銀建議買入日圓，預計到明年年底將上漲逾10%。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國衰退擔憂緩解，避險需求降溫，美元及美債收益率攜手走高打壓金價。中國央行連續第三個月暫停增持黃金。

世界黃金協會二季度黃金需求趨勢數據顯示：二季度全球黃金需求（除場外交易外）929噸，同比下降6%。

世界黃金協會預計，西方市場投資需求的復蘇，將一定程度上彌補疲軟的金飾消費需求，和與2023年相比有可能稍微放緩的央行購金需求。

黃金美盤前短暫升破$2400，後持續下行，最低跌近0.5%至$2388

美國衰退擔憂緩解、美國原油庫存創半年新低且連降六周、中東局勢依然緊張升級，美原油價格從6月初的支撐位$72.5附近反彈

WTI原油USOIL漲幅超2.77%至$75.42，布倫特原油UKOIL漲幅近2.42%至$78.50

烏克蘭地面進攻俄本土。投資者擔憂過境烏克蘭的天然氣輸送問題，歐洲天然氣價格創今年新高，美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲5%，至$2.11

 

 

 

美國及全球股市：

日本央行副行長「放鴿」安撫市場情緒，美股指盤初沖高集體反彈逾1%。

但隨後樂觀情緒消退，受中東衝突升溫和10年期美債拍賣需求不振打壓，午盤後美股轉跌

美股公用事業、能源和金融板塊上漲，而非必需消費品、材料和科技板塊表現落後。

標普500收跌0.77%，道指收跌0.60%。納指100收跌1.16%。羅素2000指數收跌1.41%。

摩根大通報告提到，美股見底之際往往會出現以下信號：

信用利差惡化、美債收益率曲線走陡、防御性板塊領先上漲、標普跌破20日移動平均線、看跌/看漲期權比率漲至高位、VIX指數顯著反轉以及市場廣度縮窄至20%。

 

「科技七姐妹」多數下跌，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）盤中漲逾4%後，收跌5.12%跌破100美元心理關口，創5月22日以來最低

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌4.43%，Meta（福匯交易代碼META.US）盤初漲超3.5%後收跌1.05%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.3%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.41%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.52%，

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤中最高漲近3.1%後收漲1.25%。據悉，對於蘋果股票的交易，巴菲特在估值上表現出明顯的敏感性：

在市盈率低於15倍時建立大部分頭寸，在20倍市盈率或以下有選擇地增加，在30倍以上進行減持，上個季度蘋果平均市盈率為30倍。

 

中概股多數下跌。

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超5%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌2.65%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌4.47%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.2%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌0.47%，

理想（福匯交易代碼LI.US）漲1.53%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.4%。

 

 

其他公布財報的個股中：

軟銀美股收漲，一財季虧損較去年大幅收窄，但仍令華爾街失望。宣布了高達34億美元的股票回購計劃。

福匯提供軟銀日股CFD產品，代碼：9984.JP﹔更多日本個股CFD產品列表，可查詢官網連結：https://www.fuhuiapac-zh.com/tc/shares/

 

迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）收跌4.5%，創2023年11月8日以來收盤新低，第三財季營收和利潤超預期，並上調全年盈利指引，流媒體業務首次實現盈利，但主題樂園疲軟

Shopify（福匯交易代碼SHOP.US）收漲17.83%，二季度營收超預期。

網約車公司Lyft（福匯交易代碼LYFT.US）收跌17.23%，二季度預訂量和三季度前景預測低於預期。

「特斯拉勁敵」Rivian（福匯交易代碼RIVN.US）收跌6.86%，維持全年車輛產量目標和盈利目標不變。

愛彼迎Airbnb（福匯交易代碼ABNB.US）跌超13%，下季收入展望不佳。

 

主要地區股指全線收漲，法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.91%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.75%，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.50%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲2.01%。

 

興業證券張憶東表示：經過2個多月的調整，港股（福匯交易代碼HKG33）風險充分釋放，第二階段行情有望在8月啟動。

8月，港股迎來中報季，互聯網龍頭為代表的核心資產積極回購並提高分紅派息，港股資金面將迎階段性改善，中國宏觀政策也有望進一步優化。

 

 

【今日重要數據】

☆20：30，美國將公布至8月3日當周初請失業金人數，市場預計其將錄得24萬人，低於前值的24.9萬人﹔

 

☆22：00，美國將公布6月批發銷售月率﹔

 

☆22：30，美國將公布至8月2日當周EIA天然氣庫存﹔

 

☆次日3：00，里士滿聯儲主席巴爾金參加一場爐邊談話﹔

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