【福匯市場觀點】英鎊跌至1.21創14個月新低，澳元創56個月新低，UKOIL一周漲6%站上$80

經濟數據及外匯市場：

美國紐約聯儲最新調查顯示，美國人在12月一年期和三年期通脹預期有所上行，五年期通脹預期走低，消費者預計通脹至少在五年內高於美聯儲目標，拖欠債務的概率創疫情以來新高。

周一市場延續非農超預期影響，美元走強，歐美債券均遭拋售，金價、美股回調。市場削減歐美降息預期，預計歐洲央行今年僅有三次25個基點降息，預計美聯儲今年將降息25個基點，低於上周預期的40個基點。

投資者關注本周通脹數據以尋求更多降息線索。包括周二發布的PPI，周三公布的CPI、每周首申失業金人數和零售銷售數據。

 

美國12月非農超預期進一步引發全球債市拋售潮，交易員普遍預期今年降息步伐將放緩。周一，全球債券收益率普遍上升。

美國10年期基準國債收益率尾盤漲2.69個基點，報4.7861%，最高突破4.80%，創14個月新高。兩年期美債收益率尾盤漲1.06個基點，報4.3898%，全天處於上漲狀態。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲約1.5個基點，報2.583%。

 

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

巴克萊認為，美債收益率繼續走高會令小盤股承壓。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist認為，若10年期美債收益率升至5%將令股市承壓，不至於跌入熊市，但可能短期內陷入技術位盤整，即從52周高位回落超10%。

 

美國就業數據超預期，美元指數創逾兩年新高。高盛預計美元將上漲5%或更多，歐元料在六個月內跌破平價。

 

歐元兌美元跌0.07%、報1.0238﹔紐元兌美元漲0.46%，美元兌加元跌0.30%。

 

英鎊兌美元跌0.06%、報1.22，創14個月新低。

澳元兌美元漲0.48%，盤中一度跌至2020年4月以來的最低水平。

 

美元走強和油價上漲令印度盧比（福匯交易代碼INR）承壓，印度盧比一度跌0.7%至86.5912，創2023年初以來最大單日跌幅。

 

韓國國民年金公團開始進行戰略性對沖，開始賣出美元以支撐韓元（福匯交易代碼KRW）。韓元兌美元最終上漲0.44%，報1467.26韓元。

 

離岸人民幣（福匯交易代碼CNH）兌美元尾盤漲163點，全天處於上漲狀態，盤時段中國人民銀行、國家外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節參數。

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美國非農強勁鞏固謹慎降息預期，美元升至逾兩年來高位、10年期美債收益率創14個月新高，施壓金價回調，現貨黃金最深跌超1.2%擊穿2657美元，脫離一個月高位

分析指出，特朗普將於下周宣誓就任美國總統。他提出的關稅和保護主義貿易政策預計將會推高通脹，並可能引發貿易戰，這可能會增加黃金作為避險資產的吸引力。

 

市場關注本周通脹數據和零售銷售報告尋找更多降息線索。另外，美國CFTC數據顯示，1月7日當周，黃金看漲情緒創三周新高，美元看漲情緒創2019年以來新高。

 

美國加強對俄制裁，周一，油價延續上周漲勢，布油近六個月來首次收於80美元關口上方。自1月8日以來，布油和美油均累漲約6%。

WTI美原油USOIL漲幅將近2.94%，報78.82美元/桶。美油最高漲超3.5%上逼79.30美元。

布倫特英原油UKOIL漲約1.57%，報81.01美元/桶。布油最高漲超2.4%上逼81.70美元。

 

分析師認為，美國加強制裁將嚴重影響俄羅斯的石油出口，迫使印度等國家轉向從中東、非洲和美洲採購更多原油，從而推高油價和運輸成本。

市場擔憂供應中斷，高盛預計，新制裁措施針對的船只在2024年運輸了170萬桶/日的石油，約佔俄羅斯出口量的25%，或令布油價格偏向展望區間70至85美元的上限。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）美國2月天然氣期貨收跌約1.38%，報3.93美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業金屬漲跌不一，鋁收漲7美元，鋅收跌2美元，鉛收跌16美元，鎳收漲243美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

美國及全球股市：

美債收益率和美元攜手走高壓低股市。周一，美股走勢分化，本輪牛市的領頭羊科技股遭拋售，投資者開始轉向非科技股。

美股三大指數僅納指跌。標普500指數漲幅0.16%，道指收漲0.86%，納指收跌0.38%，納指100收跌0.30%。羅素2000收漲0.24%

 

摩根士丹利策略師Wilson預計美元走強將致美企業盈利重大分化，國內導向行業將超國際收入多行業。

 

匯豐策略師稱，若本周美國發布的通脹和零售銷售等數據意外鷹派，可能為風險資產提供買入機會。

 

投資者還希望即將開始的第四季度財報季能夠穩定市場。

本周三，包括花旗集團、高盛和摩根大通在內的銀行將公布財報。

周四，摩根士丹利和美國銀行也將發布業績報告。

特朗普將於下周宣誓就任美國總統。投資者也將密切關注特朗普計劃實施的高額進口關稅、減稅和移民限制政策可能會刺激通脹，

這也加劇了市場對美聯儲不太可能激進降息的預期。

 

「科技七姐妹」僅特斯拉收漲。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.54%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.42%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.22%。

 

英偉達收跌1.97%。微軟、亞馬遜旗下AWS、谷歌、Meta等客戶因AI芯片架故障而砍掉英偉達Blackwell訂單。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）跌1.22%，扎克伯格稱，Meta將在今年開始實現中級軟件工程師工作的自動化，最終可能會將其應用程序的所有編程工作外包給AI

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.03%，Counterpoint Research指出，第四季度iPhone銷量下降5%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）則收漲2.17%。荷蘭養老基金ABP因不認同特斯拉給予馬斯克560億美元薪酬及惡劣工作環境問題，於去年9月清空對特斯拉的持股。

摩根士丹利上調特斯拉目標價，最樂觀預期翻倍大漲、上看800美元，看好自動駕駛和具身智能技術前景﹔特斯拉盤中跌近4%後轉漲超2%。

 

芯片股多數收跌但尾盤跌幅收窄。美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌4.31%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）跌3.36%，

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲1.1%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲0.1%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲0.26%。

 

AI概念股普跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.12%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌3.39%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收漲0.38%。

 

中概股指先漲後跌。熱門中概股漲跌不一

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.37%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌3.3%，理想（福匯交易代碼LI.US）和蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌約2.3%，

 

Moderna（福匯交易代碼MRNA.US）收跌16.8%，公司下調2025年營收預期10億美元。

美國鋼鐵公司（福匯交易代碼X.US）收漲6.13%，創一個月新高。報道稱，Cleveland-Cliffs和紐柯鋼鐵（Nucor）考慮聯手競購美國鋼鐵公司。

 

 

受上周五美國非農數據超預期、歐元區和英國政府債券收益率攀升至數月來新高

以及美元走強等因素影響，歐洲股市近期表現疲軟。周一歐洲股市全線下跌

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.41%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.30%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.29%。

 

寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）收跌0.21%，2024年汽車銷量下降4%至245萬輛。銷量下滑原因是成本高昂的召回事件疊加需求下降。

 

 

 

【今日重要數據】﹔

☆21點30分，美國將公布12月PPI數據﹔

 

☆23點，堪薩斯城聯儲主席施密德發表講話﹔

 

☆次日1點，EIA公布月度短期能源展望報告﹔

 

☆次日4點，紐約聯儲主席威廉姆斯在一場活動上致辭﹔

 

☆次日5點30分，美國將公布至1月10日當周API原油庫存。

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