【福匯市場觀點】EUR/USD連跌5日，USD/JPY漲至6周最高，UKOIL漲5%突破$77

美國數據及外匯市場：

美國上周首次申請失業救濟人數升至22.5萬，高於預期和前值，相比上周小幅增加6000人，與勞動力市場降溫的趨勢一致。

美國9月ISM服務業指數54.9，預期51.7，8月前值51.5。新訂單指標躍升6.4個點，為2023年初以來的最大單月漲幅.

成本支付指數創今年1月以來的最高。就業指數降至48.1，陷入萎縮。

當前美國服務業和製造業PMI數據形成鮮明對比，後者明顯疲軟，已連續六個月萎縮。

受訂單激增和商業活動增強的驅動，繼續推漲美元和美債收益率

 

市場聚焦周五的美國9月非農就業，對美聯儲11月大幅降息50個基點預期從上周的49%降至34%。明年票委、芝加哥聯儲主席稱希望避免失業率上升。

而美國東海岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人罷工進行第三天，有分析稱或給美聯儲的決策帶來干擾，可能造成數億美元的經濟損失。

 

投資者繼續權衡就業、經濟和地緣政治前景，兩年期美債收益率最高漲超7個基點升破3.70%，至9月18日以來的兩周高位，10年期美債收益率也漲7個基點上逼3.86%，刷新9月3日以來的四周最高

10年期德債收益率漲5.2個基點，兩年期德債收益率漲4.2個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英國央行行長意外「放鴿」，貝利在接受《衛報》采訪時表示，如果通脹方面的消息持續向好，那麼他會看到更加激進的降息機會。

市場參與者增加了對英國央行的降息押注。目前，貨幣市場預期英國央行將在11月降息25個基點，12月繼續降息的概率提升至70%。

GBP/USD最深跌174點或跌1.3%，一度失守1.31，至9月12日以來最低和近半年最大跌幅

 

EUR/USD連跌五日為五個月最長，市場對歐央行降息預期大增。歐元兌美元最深跌0.3%並下逼1.10，刷新9月12日以來的三周最低。

 

瑞士通脹數據弱於預期，提升進一步降息預期，瑞郎（CHF）兌美元跌至三周最低。

 

新首相明確拒絕加息後，日圓繼續下挫，USD/JPY一度上破147至六周最低。

 

離岸人民幣（CNH）連跌五日失守7.05元，抹去上周二以來漲幅，

 

 

金屬&大宗商品市場：

美聯儲大幅降息預期降溫，美元和美債收益率攜手反彈，均令金價承壓，但地緣政治的避險買盤令黃金午後一度轉漲

現貨黃金在美股盤初最深跌近19美元，日低至$2640，午盤後一度轉漲，並短暫重上2660美元。

 

 

擔心中東衝突升級導致供應中斷，特別是擔心以色列打擊伊朗的石油基礎設施，油價連漲三日創8月份以來最長周期，

美油USOIL一度漲5.5%上逼74美元，布油UKOIL收漲5%升破77美元，均為四周多最高。

WTI原油USOIL漲幅將近5.15%，報$73.71。布倫特原油UKOIL漲幅5.03%，報$77.62

美股盤前油價曾漲幅砍半至1%，因為消息稱利比亞將恢復石油生產：

花旗等分析師稱，OPEC+的閒置石油產能正在抑制油價上漲，但以色列對伊朗的潛在報復可能引發人們對霍爾木茲海峽中斷的擔憂

周三布油看漲期權交易創下歷史新高，尤其是100美元/桶的合約。

 

倫敦工業金屬普跌：鋁跌約1.87%，鋅跌超1.57%，鉛收跌8美元，鎳跌超3.10%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

美股集體低開，道指開盤便跌百點。一小時內受到芯片與能源股的提振，以及美國服務業數據增強信心，美股迅速跌幅收窄，標普大盤和納指一度轉漲，

但在拜登評述以色列打擊伊朗石油設施的可能性後，美股重新跌幅擴大，道指最深跌近350點

 

標普500收跌0.17%，道指收跌0.44%，納指100收跌0.05%。羅素2000收跌0.68%。

 

「科技七姐妹」僅英偉達和Meta漲

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.14%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌超1%後收平，

Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.74%創新高。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.52%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.49%，報道稱庫克減持超22萬股蘋果股票，套現逾5000萬美元。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲3.37%，英偉達內部人士股票套現逾18億美元，還有更多減持交易將進行。

英偉達董事Mark Stevens今年已經賣出160萬股股票，披露了再賣出300萬股的計劃。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.36%，媒體稱，特斯拉計劃在2026年推出四款新電池，包括用於自動駕駛出租車的電池。

 

芯片股多數上漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.6%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.1%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲1.9%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.4%。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.3%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.5%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲4.7%。

 

中概漲勢暫歇。富時A50（福匯交易代碼CHN50）夜盤跌2%後收跌0.41%，回調至14919，日內一度下逼14535。港股深V反彈，恆指（福匯交易代碼HKG33）收跌1.47%結束六連漲。

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌2%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌超5%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌8.8%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）和小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌7%，

但拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌近4%後一度轉漲，最終微跌。京東（福匯交易代碼JD.US）跌4.4%後收跌0.5%但止步五日連漲

 

新ETF The Roundhill China Dragons ETF（DRAG）「中國龍」登陸美股，跟蹤中國大公司表現，對標美股七巨頭ETF。

其成員目前包括騰訊、拼多多、阿里巴巴、美團、比亞迪、小米、京東、百度和網易。

福匯提供類似一籃子股票產品，包括：中國互聯網巨頭(福匯交易代碼CHN.TECH)，中國電商概念龍頭股(福匯交易代碼CHN.ECOMM)，中國龍頭科技股(福匯交易代碼ATMX)等

詳情可參考官網相關頁面：https://www.fuhuiapac-zh.com/tc/products/stock-baskets/

市場觀察家注意到，先前離開中國股市、轉往日本和東南亞股市的資金即將回流。上周，韓國、印尼、馬來西亞和泰國的股市出現淨流出，9月前三周，已經超過200億美元撤出日本股市。

法國巴黎銀行的策略師 Jason Lui認為，一些外國投資者正在減少對日本的持倉，並將資金重新配置回中國。

新加坡Atlantis投資管理公司投資經理Eric Yee表示，為買進中國，他們正在削減亞洲其他地區的多頭頭寸

 

美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）跌1.3%後轉漲，巴菲特旗下的伯克希爾過去三個交易日，再度拋售對其持股，出售超過850萬股、價值3.38億美元

持股比例至10.2%，從7月中旬開始出售算起已套現超90億美元。

 

中東緊張局勢持續拖累歐洲股市

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.78%，自9月27日創盤中和收盤最高以來連續四日回調且累跌2.4%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌1.32%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.10%。

 

 

【今日重要數據】

☆ 20:30，美國9月失業率、9月季調後非農就業人數

 

☆ 21:00， FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約聯儲舉行的一場會議上致開幕詞

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