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【福汇市场观点】标普一度涨1.8%且年内转涨，USOIL最高涨超4%重回$80，黄金上探$2700
文章分类: 市场分析
标签: 美股财报季 日本央行加息预期 EIA原油库存下降 加沙停火协议 美国10年期国债收益率 欧元兑美元跌至平价 纽约联储主席威廉姆斯发言 美国12月核心CPI 美国通胀指标 里士满联储主席巴尔金发言 1月美国非农就业数据 联储结束量化紧缩的预期时间 做空欧元/日元 英国12月CPI 亚洲央行黄金储备 美国原油库存降幅超预期 美国证券交易委员会起诉马斯克 高盛Q4股票交易业务收入 摩根大通Q4营收 花旗2025年营收指引 富国银行Q4净利息收入
发布时间: 2025-1-16
经济数据及外汇市场∶
美国通胀再添降温迹象，美国12月核心CPI同比涨3.2%，低于前一个月的水平，也低于市场预期的3.3%。
总体CPI方面，12月总体CPI环比上涨0.4%，略高于市场预期的0.3%。同比来看，总体CPI上涨2.9%，符合预期。
分析称，市场对连续两天通胀指标略低于预期感到欣慰，周二是PPI，周三是CPI。
最重要的是，今天的CPI数据排除了进一步加息的可能性，而一些市场参与者此前过早地开始为加息定价。
美联储“三把手”纽约联储主席威廉姆斯认为∶经济前景仍很不确定
尤其是特朗普政府的财政、贸易、移民和监管政策方面，因此未来联储的行动将取决于经济数据
2024年票委、里士满联储主席巴尔金称，最新CPI显示通胀正朝目标下行
现在预测特朗普政策如何影响联储行动为时过早；联储利率路径未受近期美债收益率上行影响。
“新美联储通讯社”知名记者Nick Timiraos称∶
周三发布的美国CPI报告对美联储暂停降息的前景几乎没有产生影响，
喜忧参半的数据无法指明通胀的发展方向，预计美联储本月将按兵不动，还需要更多数据才能确定下一步行动。
高盛预告∶2月7日公布的1月美国非农就业数据将有“大变化”。美国1月非农就业报告数据将迎史上最大调整
对家庭调查的年度基准修正后，预计总劳动力将增加250万人，家庭就业增加230万人，劳动参与率上升11个基点，失业率上升4个基点。
受CPI报告影响，美元指数和美国10年期国债收益率携手下挫，10年期美债收益率一度降15个基点至4.64%。
美国10年期基准国债收益率尾盘跌14.34个基点，报4.6490%，全天处于下跌状态，两年期美债收益率尾盘跌10.31个基点，报4.2659%
欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌9.2个基点，报2.560%。两年期德债收益率跌6.0个基点。
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巴克莱将美联储结束量化紧缩的预期时间从3月推迟到9月，因会议纪要未提及缩表。
其认为美联储停止缩表决定更多取决于准备金与银行资产比率，而非具体日期。
巴克莱假设美联储希望将该比率降至12%左右，无债务上限情况下，2025年8月或达此门槛
欧元兑美元跌0.17%、报1.0290、美国CPI数据发布时刷新日高至1.0354随后回吐涨幅并刷新日低至1.0260
瑞银预计2025年欧元/美元将跌破平价至0.99美元，此前预期为1.04美元。
欧洲央行降息、特朗普潜在关税行动、法国政局不确定性等因素或拖累欧元。
若特朗普政府对欧元区国家采取关税行动，欧元可能成重大输家。
瑞银还建议做空欧元/日元，预计日本央行将至少加息两次。
日元兑美元涨1.00%，USD/JPY报156.38日元，日元全天走高，美股开盘前数分钟刷新日高升破156，
日本央行行长植田和男称，如果经济和物价持续改善，将会加息。将在下周就是否加息作出决定。
2年期日债收益率升至十七年最高水平。
英镑兑美元涨0.20%、报1.2240、21:57曾刷新日高
英国通胀意外放缓，12月CPI同比涨2.5%低于前值和市场预期的2.6%，英国央行降息预期升温，
英股收涨1.2%，10年期英债收益率一度跌16个基点。英国央行官员Taylor喊话称，需要多次降息，今年可能需要降息5至6次。
美元兑瑞郎涨0.06%、报0.9129、美国CPI数据发布时曾刷新日低至0.9084
商品货币对中，澳元兑美元涨0.48%，纽元兑美元涨0.17%，美元兑加元跌0.11%。
金属&大宗商品市场∶
美国CPI通胀降温，随著美元走弱，黄金价格延续涨势。
现货黄金最高涨超0.7%上逼2700美元，美国CPI通胀数据后出现一波显著的冲高回落。
中金研报称，在中性情形下，因亚洲央行需补充大量黄金储备
且特朗普上台后全球形势复杂、美元体系信誉下降，预计央行购金速度至少保持现状，即1000吨/年左右。
美国财政赤字未来10年多增约7.5万亿美元。假设特朗普不会致通胀失控，CPI稳定在3%，则金价未来十年升至3300美元/盎司。
尽管加沙停火协议限制油价部分涨幅，但上周美国原油库存降幅超预期，降至2022年以来的最低水平
以及美国对俄新制裁可能带来的供应中断风险、俄罗斯和乌克兰近期互相袭击能源设施，加上美联储降息预期升温，美元走软均力撑油价走高。
美油自8月以来首次重新站上每桶80美元
WTI美原油USOIL涨幅将近3.28%，报80.04美元/桶。美油最高涨超4.2%上逼80.80美元。
布伦特英原油UKOIL涨幅2.64%，报82.03美元/桶。布油最高涨近3.4%站上82.60美元。
以色列和哈马斯达成加沙停火协议，为结束长达15个月的纷争打开可能性。
美国东海岸燃料输送枢纽限制供应。该区域Colonial输送管线发生故障。
美国能源信息署（EIA）数据显示，美国上周EIA原油库存下降196万桶，降幅高于分析师预期的下降67.433万桶，
之前一周减少95.9万桶，主要归因于出口增加和进口减少，分析称很多出口是在制裁公告前就已预订的。
OPEC月报显示，OPEC预计2026年石油需求将稳定增长143万桶/日，与2025年保持相似的增长速度。
OPEC认为石油需求将在未来20年内持续上升。
这与IEA的观点形成鲜明对比，后者预计需求将在本十年内达到峰值，因为全球正在向清洁能源转型。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨约2.90%，报4.08美元/百万英热单位。
伦敦工业金属涨跌不一，铝收涨42美元，收涨超1%，锌收平，铅收跌31美元跌超1%，镍收跌106美元
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美国及全球股市∶
美股三大指数全线上涨。劲表现主要受两大利好因素推动∶通胀数据好于预期，以及大型银行业绩普遍超预期。
华尔街大行拉开美股财报季序幕，银行业ETF涨超3%
美股三大指数齐涨。标普500指数一度涨近1.8%。道指一度涨超1.7%或729点。纳指一度涨超2.2%。
?“科技七姐妹”普涨。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）一度涨超2.6%，微软（福汇交易代码MSFT.US）一度涨超2.3%
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）一度涨近2.1%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）一度涨近1.9%
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）一度涨超5.3%
美国证券交易委员会在华盛顿特区联邦法庭起诉马斯克，
称其收购推特前未及时披露购股情况，通过秘密购买以“人为低价”购股，至少节约1.5亿美元。
Meta（福汇交易代码META.US）一度涨超3.4%
富国银行将Meta的目标价从641美元上调至685美元，维持“增持”评级。
同时，富国银行下调了对Meta2024年第四季度广告增长的预测，原因是汇率走弱等。
苹果（福汇交易代码APPL.US）一度涨超2%，
媒体从产业链人士处获悉，为了提升iPhone散热性能，苹果将在iPhone 17系列中增加散热器件，新机型将有产品搭载VC均热板散热。
芯片股普涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）涨5.99%，高通（福汇交易代码QCOM.US）涨3.06%，
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨2.66%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨3.33%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨2.71%
AI概念股普涨。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨4.02%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨3.38%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌0.74%。
中概股多数上涨。热门中概股中，
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨3.49%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨2.62%，
百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨2.44%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.81%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌2.02%。
华尔街大行普涨，拉开美股财报季序幕。
华尔街大行中，富国银行（福汇交易代码WFC.US）涨6.69%，花旗集团（福汇交易代码C.US）涨6.49%
美国银行（福汇交易代码BAC.US）涨2.88%，摩根大通（福汇交易代码JPM.US）涨1.97%。
高盛Q4股票交易业务收入创纪录。摩根大通Q4营收、盈利双双超预期，交易部门和投行业务表现强劲。
花旗2025年营收指引好于预期，但下调关键盈利目标。富国银行Q4净利息收入超预期。
福汇提供美股一篮子股票交易，包括银行股篮子，交易代码∶US.BANKS
欧美通胀数据降温，欧股反弹。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.50%，创收盘历史新高
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.21%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨1.21%
【今日重要数据】
☆15点，德国将公布12月CPI月率终值，
☆15点，英国也将公布11月三个月GDP月率、11月制造业产出月率、11月季调后商品贸易帐以及11月工业产出月率；
☆18点，欧元区将公布11月季调后贸易帐；
☆20点30分，欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要；
☆21点30分，美国将公布至1月11日当周初请失业金人数，以及素有“恐怖数据”之称的12月零售销售月率
☆23点30分，美国将公布至1月10日当周EIA天然气库存。
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