【福汇市场观点】黄金周涨2%六创盘中历史新高，USD/JPY跌至10月来低位151

经济数据及外汇市场∶

美国1月非农数据喜忧参半，当月新增就业岗位仅为14.3万个，低于市场预期，但其他数据却传递出积极信号，

如失业率从4.1%降至4%、11月和12月就业数据大幅上调、1月平均时薪增幅超预期，引发通胀担忧。

 

分析称，虽然就业增长并不特别出色，但失业率下降和工资增长强劲意味著劳动力市场仍然健康。

本次报告并没有为美联储降息争取更大空间。“新美联储通讯社”Nick Timiraos指出，1月就业报告难改美联储观望态度。

 

美国2月密歇根消费者信心指数初值从1月的71.1大幅下滑至67.8，未达预期且创七个月新低。

消费者对未来一年通胀预期爆表，从1月的3.3%上升一个百分点至4.3%，创15个月新高。美国12月消费者信贷创纪录最大增幅，信用卡余额和非循环信贷攀升。

 

受就业数据影响，10年期美国国债收益率一度跃升至4.51%上方，压低市场风险偏好，美股下跌，科技股多数回落。

美国10年期基准国债收益率尾盘涨5.04个基点，周累计下跌5.21个基点。两年期美债收益率涨6.07个基点，报4.2725%，周累涨7.75个基点。

 

美联储半年度报告称，计划在合适时机停止缩表。其将根据数据调整货币政策，坚定实现2%通胀目标。当前劳动力市场稳定，通胀预期与2%目标总体一致。

自2024年6月以来，美联储已减持2970亿美元证券，累计减持约2万亿美元。

FOMC计划在准备金余额略高于充足准备金水平时停止减持证券，以平稳过渡。美联储主席鲍威尔下周将出席国会听证会。

 

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌0.7个基点，报2.372%，周累计下跌8.8个基点。两年期德债收益率跌1.1个基点，报2.048%，周累跌7.0个基点。

 

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

特朗普总统关税言论推助美元指数，但全周仍累跌。

英镑、欧元兑美元双双下跌，报道称欧盟拟提议削减美国汽车进口关税以避免贸易战，计划将10%的关税降至接近美国的2.5%水平。

 

日元一度升破151关口，创12月10日以来新高:

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

贸易战升级推动避险需求，金价在非农日创历史新高，最近七个交易日内第六日创盘中新高，现货黄金上周累涨超2%，

现货黄金涨0.17%，报2861美元/盎司，美国非农就业报告和密歇根大学通胀预期月度调查结果揭晓后，涨至2886.79美元创历史新高，周累计上涨2.24%

美国CFTC数据显示，2月4日当周，金价不断创历史新高之际，黄金多头仓位大致持稳，而WTI原油看涨情绪创八周新低。

油价周五小幅上涨，但市场担心潜在的贸易战可能削弱石油需求、美国原油库存激增、特朗普重申将提高美国石油产量的承诺均施压油价

美油和布油仍周线录得下跌，美原油周累跌超2%。

 

WTI美原油USOIL涨幅0.55%，报71美元/桶，周累计下跌大约2.11%。最高涨超1.1%站上71.4美元。

布伦特英原油UKOIL涨约0.50%，报74.6美元/桶，周累跌1.33%。布油最高涨超1.1%站上75.1美元。

 

法国兴业银行分析师表示，关税的实施和暂停本应对油市利好，因为这增加了不确定性。

但由于需求担忧，市场并未出现这种反应。各国之间的关税和报复性措施会损害全球GDP增长以及石油需求。

 

伦敦工业金属多数上涨，铝收涨9美元，锌收涨22美元，铅收涨4美元，镍收跌55美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

非农就业、消费者信心、特朗普言论引发市场警惕，美债收益率抬升压低美股，周五美国股市全线下跌。

标普500指数收跌0.95%，周累计下跌0.24%。道指跌幅0.99%，周累跌0.54%。纳指100收跌1.3%，周累涨0.06%。罗素2000小盘股指数收跌1.19%，周累跌0.35%。

 

美银知名策略师Hartnett预计，美股在2025年初将逐步减弱。

年初至今，巴西、德国、英国、中国等多国股市回报率已超过标普500指数，“七巨头”科技公司难再支撑美股长期上涨。

同时，地缘政治稳定预期改善，其他市场抢先反映美股优势见顶。策略师建议投资者做多中国股市。

 

“科技七姐妹”多数下跌。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌4.05%，在业绩报告发布次日创12月18日以来最差单日表现，

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌3.39%，刷新12月5日以来收盘新低至361.49美元，

Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.36%、报714.52美元继续创收盘历史新高、收盘市值超过1.8万亿美元

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌3.27%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌2.4%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.46%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨0.9%。

 

上周，英伟达累计反弹8.14%、前周重挫15.81%，

Meta累涨3.68%、此前两周先后涨5.67%和6.44%，

微软累跌1.28%、前周跌6.53%，

苹果累计回调3.55%、前周反弹5.93%，

亚马逊回调3.59%、此前三周先后涨3.2%、3.94%、1.21%，

谷歌A累跌9.16%、此前四周先后涨0.13%、2.06%、2.15%、1.9%，

特斯拉累跌10.62%创2024年10月以来最差单周表现。

 

芯片股多数下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌2.36%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）跌2.08%，周累跌1.53%、前周跌5.66%。

美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌2.37%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.44%。

 

AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌0.39%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收涨0.26%。

 

中概股普涨。热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨4.86%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨3.12%，

美团ADR收涨2.79%。小米集团ADR收涨5.16%。福汇提供相关港股CFD产品，交易代码∶XIAO.HK & MEIT.HK

 

对冲基金大佬Ackman大举加仓Uber（福汇交易代码UBER.US），持仓市值达23亿美元，称其股价仍大幅低于其内在价值，Uber一度涨近10%，最终收涨6.59%。

美国证券交易委员会（SEC）确认，游戏服务商Roblox（福汇交易代码RBLX.US）是“积极调查对象”的一部分。Roblox收跌1.25%。

特朗普暗示仍然反对日本制铁收购美国钢铁（福汇交易代码X.US），加剧了投资者对交易流产的担忧。美国钢铁刷新日低时日内跌超8%，一度转涨、涨超5%，后又转跌，收跌5.83%。

 

尽管美国非农数据公布后欧股收盘下跌，告别周四所创历史新高，但仍周线收涨

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.53%，脱离收盘历史最高位，周累涨0.25%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.31%，周累涨0.31%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.43%，周累涨0.29%。

 

【今日重要数据】；

☆22:00，欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论。

 

 

【本周重要数据】；

☆ 特朗普2月7日在与来访的日本首相石破茂会晤时宣布∶将在2月10日当周宣布实施对等关税措施。

“我将在下周宣布，实施对等贸易，以便我们与其他国家受到平等对待”，“我们既不要求更多，也不要求更少。”

特朗普还表示，相关关税措施将适用于所有国家，消息可能会在“下周一或周二”发布。

 

☆ 美联储主席鲍威尔将于本周出席国会听证会

根据美联储周四的公告，鲍威尔将于周二、周三先后前往参议院银行委员会、众议院金融服务委员会作证。

关于降息时机的表态成为市场关注点，分析预计鲍威尔可能会强调经济韧性是美联储不急于进一步降息的关键原因。

 

 

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