【福汇市场观点】标普再创新高且连涨3周，特斯拉涨超5%至3年新高，中国央行时隔半年再次增持黄金

经济数据及外汇市场∶

经历了风暴和罢工影响后，美国11月非农新增就业22.7万人，创半年来最大增幅，失业率超预期升至4.2%。

分析称，非农新增职位的稳健增长缓解劳动力市场需求放缓担忧，印证美联储观点，即就业市场依然稳健，不再是通胀的主要来源。

但市场仍将焦点汇聚美国失业率的走高和调查数据的疲软上，并加大美联储降息押注。12月降息25基点概率抬升至90%以上。花旗下调美联储降息预期，预计12月份将仅仅降息25个基点，此前预期为50基点。

 

美国12月密歇根大学消费者信心创今年4月以来最高，短期通胀预期升至五个月以来最高。

 

美联储多位高官表示，接下来倾向于谨慎降息。

鹰派理事鲍曼表示，通胀进展似乎已经陷入停滞，仍然认为通胀比劳动力市场更令人担忧。

明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示，希望到明年年底，美联储能接近利率政策的“终点”。

克利夫兰联储主席称，接近或达到放缓降息的节点，到特朗普宣誓就职的1月底，FOMC还有一次降息机会。

 

非农提振市场降息预期，美债收益率周五齐跌，两年期美债收益率本周跌超5.7个基点。两年期德债收益率周五跌约2个基点，本周累计涨幅收窄至不足5个基点

尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌2.52个基点，报4.1510%，北京时间21:30发布美国11月非农就业报告之际跳水，22:32（美股开盘之初）刷新日低至4.1260%，周累跌1.95个基点。

欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率跌0.3个基点，周累涨2.0个基点。两年期德债收益率跌1.7个基点，周累涨4.9个基点。

两年期美债收益率跌5.04个基点，报4.0936%，非农就业报告发布后，从4.16%一线跳水至4.08%下方，周累跌5.74个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧元创三周新高后转跌，欧元兑美元跌0.17%，报1.0568，周累涨0.15%。投机者所持欧元净空头头寸创2021年10月份以来新高。

 

英镑兑美元跌0.14%，周累涨0.44%。美银成华尔街最大英镑多头，预计明年兑美元将大涨8%。

加拿大就业数据发布后，该国六大行一致认为，加拿大央行下周会降息50个基点，加元跌1%。USD/CAD涨0.96%、周累涨1.02%、非农夜（同时发布了加拿大就业报告）显著拉升。

 

美元兑瑞郎涨0.04%，本周累跌0.48%。澳元兑美元跌0.97%、本周累跌1.68%，纽元兑美元跌0.93%、本周累跌0.99%。

 

日本12月基本薪资增幅创新高，进一步提高12月加息概率，日元涨，USD/JPY跌至150

韩元周五跌0.5%且全周跌1.8%，韩元兑美元在12月3日（“宵禁闹剧夜”）曾跌至1444.09韩元创两年新低。福汇提供韩元外汇交易产品，交易代码USD/KRW

 

 

金属&大宗商品市场∶

降息预期令美债收益率和美元盘中齐跌，助推金价走高

现货黄金尾盘涨0.07%，报2633美元/盎司，上周累计下跌0.35%，12月4日曾跌至2613美元。

时隔半年，中国央行再次增持黄金。12月7日，外汇管理局公布数据显示，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司，此前央行连续六个月暂停增持黄金。

 

尽管OPEC+延长减产，但油价因供应过剩担忧连续三日走低，美油周跌1.17%，布油周跌1%。

WTI原油USOIL跌幅1.61%，报67.2美元/桶，上周累计下跌超1.17%。

布伦特原油UKOI跌幅1.34%，报71.1美元/桶，上周累跌1.00%。

此前，OPEC+决定将油产增加计划的开始时间推迟三个月至明年4月，并将全面取消减产的期限延长一年至2026年底。

美国银行周五预测，石油过剩不断增加将推动布油价格在 2025年达每桶65美元，同时预计明年油需增长将反弹至100万桶/日。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌约0.10%，报3.07美元/百万英热单位，取暖需求推动纽约天然气上周累跌超8.5%∶

 

伦敦工业金属涨跌不一，锌收跌超1.5%，铝收跌36美元，跌幅超过1.36%，锌收跌47美元，跌约1.51%，周累跌约1.00%。铅收跌27美元，跌超1.28%，镍收涨73美元，报16047美元/吨，周累涨超0.90%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普、纳指、Meta、亚马逊、奈飞、沃尔玛周五创新高，标普连续第三周上涨，纳指全周涨超3%，道指周内转跌，特斯拉涨超5%至三年最高

美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨0.25%，周累涨0.96%。道指收跌0.28%，周累跌0.6%。纳指100指数收涨0.92%。罗素2000小盘股指数收涨0.54%。

美国银行认为，美国股市的强劲上涨使得这个资产类别看起来充满泡沫。

数据显示，2024年标普500指数市净率已飙升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高点时期触及的5.5倍峰值。如果标普500指数接近6666点，比当前水平高出约10%，2025年初则存在“超调”的高风险。

 

?“科技七姐妹”多数上涨。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨5.34%。微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.21%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨2.94%。Meta（福汇交易代码META.US）收涨2.44%。谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.2%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.08%，报道称，苹果计划用三年时间推出调制解调器芯片，从而替代高通芯片。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.81%，报道称，英伟达CEO黄仁勋利用美国联邦遗产税和赠与税的漏洞避税80亿美元。

 

芯片股多数上涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.3%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.58%

台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌0.63%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.96%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.55%

 

AI概念股普涨。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨6.22%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨0.22%。Salesforce（福汇交易代码码CRM.US）收涨0.17%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.32%

 

中概股多数收涨。富时A50股指逼近13400

热门中概股中，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨2.12%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨2.11%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨0.9%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.8%，而理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌0.93%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌0.93%。

 

高盛上调网红券商Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）评级至买入，此前这家券商介绍了大概的增长计划，股价收涨7.07%。

 

散户抱团股AMC院线（福汇交易代码AMC.US）跌9%，同意出售最多5000万股股票。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.13%连续五天创历史新高，周涨超4%

法国股指（福汇交易代码FRA40）尽管面临政治不确定性，但周五收涨1.31%刷新三周多最高，全周累涨2.65%∶

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.49%，周累涨0.26%。

 

 

【今日重要数据】；

☆9点30分，中国11月CPI年率；

 

☆16点，瑞士11月消费者信心指数；

 

☆17点30分，欧元区12月Sentix投资者信心指数；

 

☆23点，美国10月批发销售月率；

 

☆次日0点，美国11月纽约联储1年通胀预期。

 

 

【本周重要数据】；

☆ 周二（10日），澳洲联储公布利率决定

 

☆ 周三（11日），加拿大央行公布利率决定

 

☆ 周三（11日），美国公布11月CPI数据，周四（12日），美国公布11月PPI数据。

上月数据显示，美国11月名义CPI同比增速在10月份加速至2.6%，符合预期但创三个月新高，止步“六连跌”，

核心通胀环比增速连续三个月未见回落。PPI有所回升，同比和环比大多超预期，且均较9月数据反弹。

 

 

☆ 周四（12日），瑞士央行公布利率决定。

 

☆ 周四（12日），欧央行公布欧元区主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率。随后，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

目前，市场普遍预计欧央行将在下周继续降息25个基点，这是自今年6月以来的第四次降息。

摩根大通对欧洲央行降息50个基点的预期从明年1月提前至12月，原因是欧元区经济活动放缓。

 

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