【福汇市场观点】黄金大跌1.7%，标普再创新高，EUR/USD站上1.08

美国数据及外汇市场∶

美国纽约联储最新调查结果显示，美国通胀预期连续两个月下降，美国6月一年期通胀预期降至3.02%，前值3.17%

牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten在一份报告中表示∶“美联储官员越来越关注劳动力市场的下行风险，6月的数据支持了我们对美联储在9月及此后每次会议上降息的预测。”

数据显示，日本五月现金收入平均增长1.9％，且加班费提高，评论称，随著强有力的工资协议发挥作用，实际工资预计将在第三或第四季度回升，提振了日本央行今年晚些时候加息预期。USD/JPY当前在160-161之间波动

 

GBP/USD小幅走高并站稳1.28上方，创6月12日以来盘中最高。

EUR/USD在美股盘中小幅转跌，仍站稳1.08上方接近四周高位。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金在美股盘前温和下跌，但美股早盘直线跳水，最深跌近1.7%至$2351

但许多分析师依然看好黄金走势，市场等待本周通胀数据，有分析师表示，基于美联储9月降息预期，如果美国CPI数据再次低于预期，金价有望进一步上涨。

美国商品期货交易委员会（CFTC）最新公布数据显示，投机者对黄金看涨情绪降温。

7月2日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少6169手合约，至178541手合约。所持COMEX白银净多头头寸降至32472手合约，所持COMEX铜（福汇交易代码Copper）净多头头寸降至34885手合约创最近逾三个月新低。

 

油价全天震荡走低。

WTI原油USOIL跌幅接近1%至$82.23。布伦特原油UKOIL跌幅超过0.91%至$85.61

美国国家飓风中心报告称，飓风Beryl被降级为热带风暴，风速降至每小时60英里，并且预计风力将进一步减弱，投资者不再那么担心飓风造成石油公司发生运营亏损，导致油价下滑。

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，投机者对WTI看涨情绪创约九个月新高。7月2日当周，投机者所持所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加13265手合约，至249081手合约。

所持NYMEX汽油（福汇交易代码GasolineF）净多头头寸降至31229手合约，所持NYMEX取暖油（福汇交易代码HeatingOilF）净空头头寸降至376手合约创逾五周新低。

 

 

美国及全球股市∶

标普500收盘再创历史新高。刷新盘中新高时涨幅近0.29%，最终收涨0.1%至新高；纳指100涨0.23%也至新高，道指收跌0.08%

 

华尔街多人唱空当前股市

而摩根士丹利策略师Wilson认为∶“从现在到大选之间，发生10%的调整的可能性非常高。第三季度将会非常波动，从现在到年底，股价上涨的可能性非常低”。

高盛全球市场部门董事总经理Scott Rubner也表达了类似的观点，如果企业收益令人失望，预计从8月开始美股将有两周较为痛苦，因为被动投资者的大量资金流出以及公司收益的任何失望，都可能会迫使基金抛售股票。

2024年上半年，美股ETF和共同基金的股权流入量达到了创纪录的第二高，达到2310亿美元，但8月通常是股票流动量最差的月份。鲁布纳在写给客户的报告中表示，由于第三季度的资金已经部署，8月没有预测的资金流入。

摩根大通交易部门的Andrew Tyler表示，他对近期经济数据疲软后的看涨持“稍微低一点的信心”。花旗集团Scott Chronert也对可能的回调发出了警告。

 

美股财报季本周开启，这次华尔街对美股财报的预期相当高，FactSet预测，标普500指数二季度的盈利将同比增长近9%，有望创下2022年初以来的最大季度增幅。一旦科技巨头的盈利无法超预期，股价可能会出现回调。

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特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.56%，实现九连涨，9日累计涨幅达38.5%；

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.65%至历史新高，连涨5日，市值再次超越微软夺得第一宝座

但微软（福汇交易代码MSFT.US）跌0.28%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.82%，“元宇宙”Meta（福汇交易代码FB.US）跌1.96%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.36%，奈飞（福汇交易代码NFLX.US）收跌0.71%。

 

瑞银将英伟达目标价从120美元上调至150美元。

 

波音（福汇交易代码BA.US）盘中涨3.6%后一度转跌，最终收涨0.6%，公司将就违反737 Max致命坠机事件和解协议的欺诈指控认罪，但氧气面罩失灵问题令美国航管局FAA要求检查2600架波音737飞机。

埃克森美孚（福汇交易代码XOM.US）称炼油利润率和天然气价格下跌，冲击盈利。

埃克森美孚的声明暗示其二季度的净收入约为83亿美元，每股收益为1.95美元，均明显不及调查共识。埃克森美孚股价下挫，雪佛龙（福汇交易代码CVX.US）、西方石油（福汇交易代码OXY.US）等也跟跌。

 

据华尔街多家投行分析师预测，由于全球高端晶圆代工紧张情况的持续，台积电将在下周公布的财报中上调全年销售预期。

此前，摩根士丹利将台积电（福汇交易代码TSM.US）目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。

摩根士丹利对台积电维持超配评级，台积电美股一度涨4.8%且市值短暂升破1万亿美元。

 

中概股多数下跌。贝壳（福汇交易代码BEKE.US）跌约4%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌约1.4%，理想（福汇交易代码LI.US）跌超1.3%

百度（福汇交易代码BIDU.US）和京东（福汇交易代码JD.US）跌约1.1%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌超6%，公司证实汽车技术中心组织负责人离职。

 

法国议会第二轮选举意外爆冷，没有政党获绝对多数席位，引发了人们对政治不稳定加剧的担忧，法国股指（福汇交易代码FRA40）跌超0.6%，

 

【今日重要数据】

☆ 21:15，美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话

☆ 22:00，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词

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