【福汇市场观点】黄金最多跌1%逼近$2610，EUR/USD涨超0.8%，印度卢比INR跌至历史新低

经济数据及外汇市场∶

当地时间1月6日，美国副总统哈里斯在其主持的国会联席会议上宣布，参众两院议员正式认证了2024年美国大选选举人团的计票结果

确认特朗普获得312张选举人票，当选下一任美国总统，万斯当选下一任副总统。

 

特朗普助手正探讨对“所有国家”征收关税，但只涵盖关键进口商品。因关税计划收窄或避免更大范围贸易冲突，推动欧美股市、欧元和英镑走高，

特朗普随后否认了该报道，外加美联储票委理事库克支持谨慎降息，令美股午盘后涨幅收窄，美元大跌后急升。

 

美国经济数据好坏参半，12月Markit服务业PMI终值56.8，创2022年3月来的33个月新高，但低于预期和初值，就业分项指数结束萎缩。

但11月制造业订单下降，第四季度企业设备支出可能放缓。

 

本周市场将迎来1190亿美元的新美债发行

纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率尾盘涨2.44个基点，两年期美债收益率尾盘跌0.42个基点，

欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨2.1个基点，报2.447%，全天处于上涨状态。两年期德债收益率涨3.3个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

高盛利率策略师认为，美债收益率曲线进一步陡化的空间有限，经济数据好于预期可能削弱美联储降息预期

而疲软经济数据或关税风险可能削减经济增长乐观情绪，缓解长期收益率的上行压力。

 

富国银行建议对美国利率尤其谨慎，将长期头寸限制在七年期。鉴于政治风险很高，长期国债走强艰难。

 

华尔街债券空头Padhraic Garvey预计，到2025年底，美国10年期国债收益率将达到约5.5%，

T.Rowe Price也预测2025年第一季度10年期国债收益率将达到5%，并暗示可能升至6%。

 

受关税消息影响，美元指数刷新日低跌破108关口，跌幅约1.1%，特朗普辟谣后美元收复近半跌幅。

 

欧元兑美元涨0.84%、报1.0390。德国12月通胀率同比加速增至2.9%，高于前值并超预期，推动欧元创下一个月来最大单日涨幅

交易员预计欧洲央行今年降息少于100个基点，经济学家预计周二公布的欧元区通胀将升至2.4%。

 

 

英镑兑美元涨0.78%、报1.2520。工党政府的高举债计划引发了市场对英国债务的担忧

英国长期借贷成本接近25年来最高水平，加大了财政大臣Rachel Reeves的压力。

英国30年期国债收益率周一涨多达4个基点至5.19%，接近2023年的5.21%高点和1990年代末的水平，不过随后回落。

 

美元兑瑞郎跌0.43%，澳元兑美元涨0.48%，纽元兑美元涨0.53%，美元兑加元跌0.80%。

 

当地时间周一，加拿大总理特鲁多宣布，在担任自由党党首九年之后辞去这一职务

将继续担任总理，直至自由党选定新的党魁。加元涨超1%。

 

受关税消息影响，非美货币拉升，离岸人民币最高涨超451点上逼7.31，

离岸人民币（福汇交易代码CNH）兑美元尾盘涨123点，报7.3460元，

中信证券首席经济学家明明表示，近期央行从汇率中间价报价、离岸人民币流动性调控等著手，提升稳汇率政策强度，

叠加全球重要央行议息会议均已结束、国内政策进入空窗期，预计人民币汇率短期或围绕7.3元上下波动。

 

印度卢比兑美元盘中跌破85.8150，跌至新低。福汇提供印度卢比交易产品，交易代码∶USD/INR

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

尽管美元走弱支撑伦敦工业金属普涨，并为金价提供部分支撑，但10年期美债收益率升至逾一周来高点和通胀预期升温，又压制金价，现货黄金最低跌近1%下逼2610美元

 

 

高盛下调美联储降息预期，预计金价不会在年底前达到3000美元，而是推迟到2026年中。

但美国对冲基金Quantix Commodities将30%的资产配置在黄金上，计划全年维持超配，预计2025年金价将升至每盎司3000美元。

华尔街银行如美国银行、摩根大通和瑞银集团也看涨黄金，预计年底前金价将达到或接近3000美元。

 

油价冲高回落，告别五日连涨和三个月最高，

盘中美油最高涨近1.4%上逼75美元，随著美元收复部分失地，且德国通胀上升压低欧央行降息预期，油价转跌。

WTI美原油USOIL跌幅0.54%，报73.5美元/桶。美油美股盘前最高涨近1.4%上逼75美元，尾盘最低跌超0.1%下逼73.20美元。

布伦特英原油UKOIL跌幅0.27%，报76.3美元/桶。布油美股盘前最高涨近1.3%站上77.50美元，尾盘最低跌超0.7%跌破76美元。

 

OPEC在12月份减产石油12万桶/日，产量为2705万桶/日。阿联酋对OPEC+石油减产协议的执行情况改善。

纽约商品交易所WTI期货的未平仓合约数量于1月3日飙升至193.3万份，为2023年6月以来的最高水平，显示出市场对能源交易的兴趣正在增长。

沙特阿美上调2月面向亚洲买家的原油价格，为三个月来首次上调，显示出对亚洲需求前景的乐观预期。

 

美国极寒天气刺激能源需求，欧洲天然气库存消耗速度创2018年以来最快

美国天然气期货（福汇产品交易代码∶NGAS）收涨9.48%，报3.67美元/百万英热单位。

 

高盛警告称，相比俄罗斯过境输送中断，欧洲各地低于平均水平的天气“是一个更强大的推动因素”。

在当前预测的寒冷情景下，将使1月份西北欧的天然气需求增加超过1亿立方米/天。

而未来几个月TTF价格将上涨至63-84欧元/兆瓦时的范围，远高于基本情景下的40欧元/兆瓦时。

 

 

美元走低支撑伦敦金属普涨，铝收跌4美元，锌收涨14美元，铅收涨22美元，镍收涨71美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

美国及全球股市∶

美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨0.55%，道指收跌0.06%，纳指100收涨1.09%。罗素2000小盘股指数收跌0.08%。

 

摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强表示，尽管特朗普加关税的言论甚嚣尘上，但实际执行可能分阶段且较为缓和

因为当前美国经济面临高通胀和高财政赤字，实现其施政纲领存在难度。

 

高盛的Scott Rubner认为美股存在短线买入窗口。尽管12月末美股遭遇大规模卖盘且流动性减少，但有迹象表明投资者将重新买入

 

?“科技七姐妹”普涨。

Meta（福汇交易代码META.US）收涨4.23%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨3.43%创历史新高，

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨2.65%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.53%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.06%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.67%，苹果推迟应用台积电2纳米芯片的计划，或延后至2026年用在iPhone 18系列。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨0.15%，Truist分析师将特斯拉的目标价从360美元下调至351美元，仍维持“持有”评级

特斯拉第四季度的交付和生产数据低于市场普遍预期和公司自身的预测。

 

 

芯片股普涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨10.45%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨超3.3%，

高通（福汇交易代码码QCOM.US）收涨1.28%，该公司推出可运行人工智能软件的新型个人电脑芯片且售价较低。

而英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌3.36%，英特尔首款Intel 18A制程芯片亮相，Panther Lake处理器确认下半年发布。

 

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）涨超5.4%，2025年华尔街继续看好台积电并认为，AI和高性能计算机需求强劲，消费电子需求回升。

大摩认为，台积电通常在年初给出保守预期，然后超额完成预期。

瑞银指出，在高性能计算和云AI需求的强劲带动下，台积电2025年全年营收有望实现25%的显著增长。

高盛预计，2025年第一季度台积电营收环比将仅下降2.2%，远优于过去十年平均5%的降幅。

 

AI概念股涨跌不一。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨2.04%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌4.97%，Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌0.71%，

 

中概股多数下跌。热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌3.43%，

百度（福汇交易代码BIDU.US）、京东（福汇交易代码JD.US）、阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）、B站（福汇交易代码BILI.US）至少跌0.1%，

小鹏（福汇交易代码XPEV.US）至多收涨约0.5%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨1.4%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨2.2%。

 

MicroStrategy（福汇交易代码MSTR.US）收涨11.61%

受15亿美元加速股票回购计划提振，Uber美股（福汇交易代码UBER.US）盘前一度涨逾4%，最终收涨2.66%

日本制铁和美国钢铁公司向美国法院提起诉讼，指控拜登总统干预其收购交易

并将美国钢铁工会主席及竞争对手Cleveland-Cliffs首席执行官列为被告，

美国钢铁公司（福汇交易代码X.US）收涨8.14%，Cleveland-Cliffs（福汇交易代码CLF.US）收涨4.21%。

 

周一欧洲股市在芯片股的带动下收涨

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.56%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨2.24%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.31%。

 

富士康上周日公布创纪录第四季度营收后，芯片股领涨，阿斯麦控股（福汇交易代码ASML.NL）收涨8.69%，

英国超越德国，成为欧洲最大的电动汽车市场。

 

 

【今日重要数据】；

☆10:30，英伟达CEO黄仁勋在拉斯维加斯现场发表CES开幕主题演讲；

 

☆23:00，美国将公布12月ISM非制造业PMI，市场预测值为53，前值为52.1；

 

☆23:00，美国将公布11月JOLTs职位空缺，市场预测值为770万人，前值为774.4万人。

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