【福汇市场观点】澳元连跌6日至0.62，特斯拉2月跌27%，原油创9月来最大月度跌幅

经济数据及外汇市场∶

美国1月份PCE物价指数温和走高，核心PCE通胀录得自6月以来的最低同比增幅，部分缓解通胀担忧，助推美债收益率下行。

但占美国经济三分之二以上的消费支出一年来首次下滑。美国亚特兰大联储GDPNow模型预计，美国今年第一季度GDP恐将萎缩1.5%，而非增长2.3%。

 

分析称，消费支出低于预期，反映经济降温，美国面临滞胀困境，增加了美联储决策难度。

交易员仍预计美联储到12月将降息两次，对美联储6月会议降息至少25个基点的预期上升，预期概率已从前一交易日的约70%上升至79.1%。

 

特朗普与泽连斯基白宫会面剑拔弩张，据央视，谈到俄乌冲突时，特朗普指泽连斯基“不尊重美国”、拿数百万人生命做赌注，他现在“没有牌”。

会谈后特朗普称，他断定泽连斯基还没做好和平的准备。泽连斯基提前离开白宫，他和特朗普周五的联合新闻发布会取消，双方预计签署的矿产协议未能如期达成，俄乌局势不确定性增加。

 

特朗普与泽连斯基爆发冲突，美债收益率应声下滑。通胀数据符合预期，部分缓解通胀担忧也助推了这一跌势。

美国三年期、两年期国债（福汇交易代码2USNote）收益率盘中均跌穿4%，为去年10月份以来首次∶

 

美国10年期基准国债收益率跌5.17个基点，报4.2082%，周累计下跌22.31个基点，2月份累计下跌33.05个基点。

两年期美债收益率跌6.22个基点，报3.9889%，周累计下跌20.91个基点，2月份累跌20.82个基点。

欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌0.7个基点，报2.406%，周累跌6.3个基点，2月份累跌5.3个基点。

两年期德债收益率跌1.0个基点，周累跌8.0个基点，2月份累跌8.8个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

爆出争吵消息后，市场避险情绪升温，美元随之走强，但2月份累跌约0.8%，整体震荡下行。

 

而G10货币全线下跌，欧元跌至近八个月低点，欧元兑美元跌0.21%，报1.0376，2月份累计上涨0.13%。

法国通胀率回落至四年低位，增强欧洲央行降息可能性，交易员预计欧央行年内将降息90个基点。

英镑兑美元跌0.17%，2月份累涨1.46%。美元兑瑞郎涨0.37%，2月份累跌0.92%。

 

澳元和纽元等高风险偏好货币受冲击最大。澳元连续第六个交易日下跌。

澳元兑美元冲高回落后2月累跌0.16%，纽元兑美元冲高回落后2月累跌0.64%，美元兑加元呈现出U形走势2月累跌0.54%。

由于东京通胀放缓，日本加息预期降温，日元跌0.54%未能展现避险特性。美元兑日元上涨0.54%，报150.62日元，2月份累计下跌2.94%。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国CFTC数据显示，黄金看涨情绪创八周新低，WTI原油看涨情绪创十四年新低。

 

美元走强导致黄金周料创三个月来最差表现，现货黄金本周跌超2.7%，2月累涨超2.1%，纽约铜期货累涨约5.9%∶

现货黄金尾盘跌0.68%，周累跌2.76%，2月份累计上涨2.13%，2月24日美股盘前涨至2956美元创历史新高。

现货白银尾盘跌0.41%，报31.15美元/盎司，周累跌4.03%，2月份累跌0.61%。

周五油价日内先抑后扬，欧洲交易时段跌至日低，随后美股时段特朗普泽连斯基会晤争执激烈，油价受此提振走高，

但因库尔德地区恢复石油出口引发市场担忧，周五仍收跌

国际油价在周五跌近1%至年内新低，在连涨两个月后回落，创去年9月以来最大月度跌幅

 

WTI美原油USOIL跌幅将近0.84%，报69.76美元/桶，周累计跌约0.91%，2月份累计下跌超过3.08%。

布伦特英原油UKOIL跌幅1.16%，报73.18美元/桶，周累跌约1.86%，2月份累跌3.29%。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌2.54%，周累跌超7.14%，2月份累涨超24.88%。

 

伦敦工业金属多数收跌

镍收跌399美元，跌幅2.52%，钴收涨955美元，涨幅超过4.14%，报23985美元/吨，连续第四个交易日走高。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

 

投资者日益担忧美国经济韧性，美股连续第二个月跑输欧股。

标普500指数落后于欧股程度创2022年以来最大，2月份标普跌1.4%、而泛欧股指涨3.3%。

美股二月收官不佳，纳指2月累跌近4%领跌，创去年4月以来最差月度表现。

特朗普与泽连斯基白宫对峙，加剧地缘政治风险担忧，引发美股短暂回调，VIX一度飙升至1月27日以来的最高水平

 

美股三大指数齐涨。

标普500指数收涨1.59%，周累跌0.98%，2月份累跌1.42%。

道指收涨1.39%，周累涨0.95%，2月份累跌1.58%。

纳指收涨1.63%，周累跌3.47%，2月份累跌3.95%。

纳指100收涨1.62%，周累跌3.38%，2月份累跌2.76%。

罗素2000小盘股指收涨1.09%，周累跌1.47%，2月份累跌5.45%。

 

“科技七姐妹”普涨∶

美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数收涨2.01%，结束之前连续六个交易日下跌的趋势。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.94%也结束六连跌，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨3.87%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.73%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.54%，Meta Platforms（福汇交易代码META.US）涨1.51%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.13%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨1.04%。

 

上周，特斯拉累计下跌13.25%，英伟达跌7.16%，谷歌A跌5.24%，“七巨头指数”跌4.19%，微软跌2.75%，Meta跌2.25%，亚马逊跌2.13%，苹果跌1.69%。

2月份，特斯拉累计下跌27.57%，谷歌A跌16.55%，亚马逊跌10.82%，“七巨头指数”跌5.44%，微软跌4.17%，Meta跌3.04%，苹果涨2.39%，英伟达涨3.94%。

 

芯片股普涨。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌0.31%，周累跌8.93%，2月份累跌13.75%。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨2.77%，该公司预计俄亥俄州芯片工厂最早要到2030年才会完工。

 

中概股多数下跌。

B站（福汇交易代码BILI.US）、百度（福汇交易代码BIDU.US）、阿里（福汇交易代码BABA.US）、蔚来（福汇交易代码NIO.US）则至少跌超1%，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨1.48%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US），理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌超3%。百度（福汇交易代码BIDU.US）将在3月16日发布文心大模型4.5。

 

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股（福汇交易代码BRKR.US）收涨2.27%，报513.83美元，连续第二个交易日创收盘历史新高，2月份累涨9.64%。

彭博电动汽车价格回报指数本周累跌3.2%，今年1-2月累计涨幅收窄至3.3%。

上周，Lucid Group（福汇交易代码LCID.US）累跌27%，在一众成分股中跌幅最大，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）则涨11%领跑。

 

 

欧股周五收盘涨跌互现，尽管特朗普关税威胁带来不确定性，欧股仍维持韧性，泛欧股指十周连涨，2月份累涨超3%，显著跑赢标普500指数1.42%的跌幅。

俄乌冲突可能结束的预期、企业盈利稳健以及经济前景改善等因素影响，欧股已连续两个月跑赢美股

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨不到0.01%，周累涨1.18%，2月份累涨3.77%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.11%，周累跌0.53%，2月份累涨2.03%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.61%，周累涨1.74%，2月份累涨1.57%

 

 

 

 

【今日重要数据】；

☆17点，欧元区将公布2月制造业PMI终值；

 

☆17点30分，英国将公布2月制造业PMI终值

 

☆18点，欧元区将公布2月CPI数据；

 

☆22点45分，美国将公布2月标普全球制造业PMI终值；

 

☆23点，美国将公布2月ISM制造业PMI以及1月营建支出月率；

 

☆次日0点35分，美联储穆萨莱姆发表讲话。

 

 

 

【本周重要数据】；

☆ 3月4日周二 - 加拿大&墨西哥关税实施

2月27日，特朗普在社交媒体平台上表示，对墨西哥和加拿大的关税措施仍将于3月4日实施。

特朗普2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度为10%。

加拿大总理特鲁多当日表示，加拿大不希望与美国打贸易战，但如果美国3月4日对加拿大商品加征关税，加拿大“将立即做出极其强烈的回应”。

 

☆3月6日周四，欧洲央行将公布最新利率决议

市场普遍预期，3月降息25个基点或已“板上钉钉”，这是自去年6月份以来的第六次降息。

 

☆3月7日周五 - 美国2月非农报告

根据媒体预测中值，2月份就业人数增加16万，较前一个月的14.3万略有改善，但低于2024 年最后几个月的增长，失业率预计保持在 4%。

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